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剧情简介
六十年代初，年幼的林初三跟随姑妈一家混在难民潮中偷渡抵港。
在那个动荡不安的时代，无依无靠的初三在街头暴乱中结识了江湖大哥泉哥，并与泉哥的儿子沙皮结为生死之交。
原本以为找到了靠山，谁知泉哥惨遭仇家毒手，兄弟俩从此跌入底层，初三更是在帮派斗争中沦为毒品的牺牲品。
好不容易熬到戒毒出狱，初三遇到了清纯的阿美，两人坠入爱河并决定奉子成婚。
为了给兄弟凑齐体面的婚礼开销，沙皮不惜铤而走险，结果喜酒还没喝完，两人就因抢劫伤警双双入狱。
在铁窗岁月里，他们曾反思古惑仔生涯的荒唐，可重获自由后，现实的残酷再次将他们逼上绝路。
为了翻身，他们借高利贷经营色情买卖，殊不知这一步，竟是将彼此推向了万劫不复的深渊。
这部电影通过林初三与沙皮的悲剧人生，冷峻地撕开了那个时代香港底层江湖的遮羞布。
